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游戏行业重磅盛会即将召开 概念股大狂欢!13股获北上资金重点加仓

时间:20-06-24 07:26    来源:金融界

原标题:重磅盛会即将召开,龙头股获资金提前埋伏,概念股大狂欢!13股获北上资金重点加仓

腾讯627游戏大会在即,多款新作将亮相,A股网络游戏板块周二上涨3.7%,6月以来已平均上涨超20%,其中13股获北上资金加仓。

腾讯627游戏大会在即

此前,腾讯游戏宣布“2020年腾讯游戏年度发布会”将于6月27日正式举办。

天风证券周二发布研报称,本次发布会是2019年11月腾讯游戏品牌升级以来的首次大规模发声,根据腾讯在新浪微博、微信公众号等披露的信息进行梳理,预计将有“沉浸体验、IP新品、品类新作、全球精品、新文创实践、云游戏体验”等内容于6月27日亮相。

周二港股腾讯控股涨4.89%,最新市值达到4.752万亿港元,刷新历史纪录,周二一天总市值增加逾百亿元人民币。

A股网络游戏公司整体迎来大涨,网络游戏板块收盘涨3.7%,板块涨幅仅次于白酒板块的5.24%,其中富春股份、迅游科技、游族网络、金科文化和*ST天润涨停。

疫情+云游戏催化,板块底部反弹

自去年底以来,游戏板块公司已历经多次资金炒作。

去年年底,云游戏作为5G产业落地的受益方之一,游戏板块出现云游戏概念炒作的高潮,艾媒咨询数据预计,2023年中国云游戏市场规模将接近千亿元,是2018年的150倍之多。

今年春节后,在疫情防控期间,游戏作为居家隔离期间的社交替代品,游戏概念股再受到资金吹捧,逆势走高。事实上,从伽马数据发布的第一季度游戏行业数据来看,移动游戏市场收入达到近550亿元,创历史新高,同比增长超过49%。

实际上,游戏板块自2015年高点以来,经历了长达4年的低迷,虽然2019年年初出现起色,股价有所反弹,不过,随后股价出现回调,在去年8月股价接近4年新低。

在疫情催化以及云游戏概念炒作背景下,游戏板块公司在股价底部出现了反弹。

后疫情时代,游戏公司股价先抑后扬

市场认为,后疫情时代,随着国内复工复产复学,游戏类公司流水将出现大幅下滑。相对应的是,游戏板块公司股价也出现了回调。

从上市公司一季度业绩看,逾8成公司归母净利润实现盈利,不过只有一半公司业绩同比去年出现增长,同比增幅居前的公司有盛天网络、*ST大晟、世纪华通和盛讯达,一季度归母净利润同比增幅均在200%以上。一季度归母净利润同比出现增长的16家游戏公司,年内平均涨幅超30%,其中*ST大晟、*ST天润和巨人网络(002558)年内股价出现下跌。

随着暑期将至叠加近日新冠肺炎疫情有所反弹,新时代证券认为一季度“宅经济”或重演,游戏板块有望再次引起市场较大关注。

事实上,从二季度数据来看,各主要游戏公司流水、日活等情况都保持着良好发展态势,如 Sensor Tower的数据显示,2020年5月,30 家中国手游发行商5月在中国大陆以外的收入超过19.4亿美元,较上期增长11.5%,占全球手游总收入的 28.9%。

从股价表现来看,6月以来,中信行业分类中的游戏板块整体表现强势,平均涨幅达23%,除昆仑万维下跌3.12%外,板块内公司股价均跑赢上证指数(月涨幅2.93%),涨幅居前的有凯撒文化、盛天网络、*ST晨鑫,月累计涨幅均超50%,涨幅靠后的公司有*ST天润、世纪华通、众应互联和巨人网络等。

券商认为游戏行业增速拐点已经出现

6月15日,国家新闻出版署发布《2020年6月份国产网络游戏审批信息》,据审批信息显示,此次包括上海游族信息技术有限公司、深圳市创梦天地科技有限公司等均有游戏通过审批,共涉及55款游戏。其中三七互娱的《异能都市》、《上古之神》获得版号,中文传媒的《超能训练师》、世纪华通的《庆余年》、游族网络的《新盗墓笔记》等分别获得了版号。

今年以来,国家新闻出版署共发放游戏版号已超600个,去年全年发放版号1570个。2018年12月游戏版号重启以来,中国游戏市场收入增速恢复。对于一些公司,游戏版号的获得尤为重要。

*ST天润公司的全资子公司拇指游玩旗下的移动端游戏《元素地牢》去年年底取得网络游戏出版物号后,公司股价一度收获5个涨停板。据悉,《元素地牢》由腾讯旗下的极光计划代理并运营,周二受腾讯627游戏大会消息刺激,股价涨停。公司2019年年报也曾披露,公司储备的几款知名IP产品:《魔法门之英雄无敌》(法国育碧顶级端游IP)、《射雕英雄传》(与中手游联合发行)等已经研发完成,待版号办理,有望在2020年上线。

电魂网络重点二次元手游《X2-解神者》于5月拿到版号后,股价至今已累计上涨逾20%。

民生证券认为,4月手游市场收入同比增速保持24.4%,增长依然亮眼,预计移动游戏市场收入增速2020年将超过20%,并指出游戏行业增速拐点已经出现,龙头公司优势增强。

国元证券认为,游戏行业5月增速再度提升,第三季度进入暑期关键节点,各厂商项目储备丰富,线上娱乐景气度不减,长期看5G 背景下云游戏开启新增长阶段。

13股获北上资金加仓

证券时报·数据宝统计显示,与今年年初相比,获北上资金加仓的游戏股有三七互娱、金科文化、完美世界、星辉娱乐、惠程科技和顺网科技等13股,三七互娱获北上资金加仓最多,从年初的占流通比例的3.49%加仓至最新的7.04%,公司股价年内累计上涨62.74%,近期股价屡创历史纪录。金科文化年初北上资金持股比例仅有0.33%,最新则有1.78%。获北上资金加仓的游戏股中,宝通科技年内涨幅最大,年内累计上涨69.93%,宝通科技自研的《终末阵线》由哔哩哔哩独家代理,将在7月份进行推广。获北上资金加仓的游戏公司中,星辉娱乐年内股价跌幅最大,下跌18.46%。

从机构对上述13家公司的盈利预测看,2020年均能实现净利正增长,其中预测增幅最大的是游族网络,顺网科技、掌趣科技、惠程科技和金科文化的机构预测净利增速均在100%以上。